S&P 500: Warrenas Buffettas drąsiai kaupia 4 geriausias savo akcijas

Warrenas Buffettas mėgsta kalbėti apie daugiau S&P 500 akcijų pirkimą, kai jos yra pigesnės. Tačiau paaiškėja, kad jis taip pat yra žmogus ir negali atsispirti nusipirkti daugiau savo laimėtojų.




X



Buffetto Berkshire Hathaway (BRKB) praėjusį ketvirtį padidino jo pozicijas keturiose geriausiais šiais metais JAV listinguojamose akcijose, įskaitant energetikos įmonę Occidental Petroleum (OXY), „Activision Blizzard“. (AVTI) ir McKessonas (MCK), rašoma „Investor’s Business Daily“ „S&P Global Market Intelligence“ ir duomenų analizėje MarketSmith. Tai vertas dėmesio garsaus investuotojo, kuris ilgą laiką aukštino akcijų pozicijų, kai jos yra pigesnės, dorybes.

Viską pasakius, Buffettas papildė beveik pusę iš 11 „Berkshire Hathaway“ portfelio akcijų, kurios šiais metais pakilo. Priešingai, jis papildė tik du iš 11 prasčiausių savo atlikėjų ir galiausiai galiausiai įmetė rankšluostį ant daugelio iš jų.

Paskutiniai Buffetto žingsniai pabrėžia naujausius jo strategijos pokyčius. Jis pradeda veikti labiau kaip augimo investuotojasnei vertės.

Buffettas: daugiau praleistų nei hitų

Suprantama, kad Buffettas norėtų sustiprinti kai kurių savo didžiausių nugalėtojų pozicijas. Kaip ir dauguma S&P 500 investuotojų, net Buffettas šiais metais daugiau praleido nei pasiekė.

Kol kas šiais metais tik 11 iš 49 JAV kotiruojamų Berkshire Hathaway akcijų pakilo. Tai mažiau nei ketvirtadalis jo viešo JAV listinguojamų akcijų portfelio. Kai kurios didžiausios Buffetto pozicijos yra pralaimėtojai, pvz Apple (AAPL). Išmaniųjų telefonų gamintoja iki šiol yra didžiausia Berkshire Hathaway pozicija. Tačiau šiais metais akcijos atpigo apie 3%. Amerikos bankas (BAC), Berkshire Hathaway Nr. 2 didžiausia pozicija taip pat sumažėjo 20%.

Taigi, kokius nugalėtojus perka Buffettas?

Buffettas nori daugiau vakarietiškos naftos, kiti

Savarankiškai vertinančiam investuotojui įdomu žiūrėti, kaip Buffettas vejasi žaibiškai augančias „Occidental Petroleum“ akcijas.

Vakarinis yra jau didelė pozicija už Buffettą. Po daugiau nei 145% akcijų kainų pakilimo, tai dabar yra septinta pagal dydį Berkshire Hathaway portfelio pozicija. O Berkshire Hathaway jau antrąjį ketvirtį padidino savo pozicijas energetikos įmonėje beveik 19%. Buffetto holdingo bendrovei dabar priklauso daugiau nei 20% „Occidental“. Tačiau jos apetitas įmonei atrodo begalinis. „Berkshire Hathaway“ pateikė reguliavimo institucijoms planus turėti iki pusės įmonės.

Cole’as Smeadas iš „Smead Capital Management“ teigia, kad Buffetto veiksmai su „Occidental“ rodo, kad garsūs investuotojai galvoja: „Žaliasis perėjimas buvo per daug suvaidintas. Buffetto saulės ir vėjo projektai nesibaigia Berkshire Energy. Jis tiesiog perka daug daugiau naftos ir dujų atsargų. “.

Kitas didelis laimėtojas Berkshire Hathaway prisideda prie tolimesnių parodymų, kad nori dvigubai sumažinti energiją. „Chevron“ akcijos šiais metais jau pabrango daugiau nei 30 proc. Ir tai jau ketvirta pagal dydį pozicija Berkshire Hathaway portfelyje. Nepaisant to, Buffettas antrajame ketvirtyje savo poziciją papildė dar 1,4%. Tai nedidelis pakeitimas, bet prasmingas, nes jis padarytas tokioje didžiulėje pozicijoje, kuri yra labai aukšta.

Be to, energetika dabar sudaro 10 % Berkshire Hathaway portfelio ir užima ketvirtą vietą tarp 11 S&P 500 sektorių.

Kiti dideli Buffett statymai dėl nugalėtojų

Buffettas ne tik pasikrauna laimėti energijos atsargas.

Pavyzdžiui, Berkshire Hathaway taip pat papildo savo pozicijas sveikatos priežiūros įmonėje McKesson. Medicinos reikmenų bendrovės akcijos šiais metais nepabrango nė iš tolo kaip „Occidental“: vos 48%. Tačiau atrodo, kad Buffettas ketina turėti daugiau. Antrąjį ketvirtį jis padidino Berkshire Hathaway akcijų paketą daugiau nei 9%. „Berkshire Hathaway“ dabar valdo daugiau nei 2% bendrovės akcijų.

Ir štai vienas intriguojantis: Buffettas savo poziciją papildė 6 proc „Activision Blizzard“. (ATVI). Ne, abejotina, ar Buffettas yra didelis „Call of Duty“ gerbėjas. Tačiau vaizdo žaidimų akcijos šiais metais padidėjo beveik 20%, palyginti su laukiamu išpirkimu Microsoft (MSFT), pasiūlo kažkam „nemokamų pinigų“ situaciją. Jei reguliuotojai patvirtins sandorį, akcijos pakils nuo dabartinės 80,27 iki 101,74 lito, kurią verta Microsoft išpirkti 79,6 mlrd. USD.

Buffettas neprideda prie visų nugalėtojų

Įsidėmėtinas faktas, kad Buffettas prisideda prie kai kurių S&P 500 laimėtojų. Jis yra išrankus, todėl šiek tiek numoja ranka. Paprasčiau tariant, Buffettas neperka visur.

Buffettas nepridėjo prie trečios pagal dydį Berkshire Hathaway akcijų paketo, Coca-Cola (KO), nors šiais metais jis išaugo daugiau nei 10 proc. Be to, Berkshire Hathaway nepadidino savo šeštos pagal dydį pozicijos: Kraftas Heinzas (KHC).

Taigi, kai Buffettas perka kylančias akcijas, atkreipkite dėmesį. Tai rodo, kad jis yra pasiryžęs atlikti didesnį statymą, net jei tai padaryti jam kainuos daugiau už akciją.

Buffettas perka daugiau šių laimėtojų

Antrąjį šių akcijų ketvirtį „Berkshire Hathaway“ padidino pozicijas, palyginti su per metus

Įmonė Simbolis Atsargos YTD % ch. % išaugo Berkshire Hathaway pozicija antrąjį ketvirtį Sektorius
Occidental Petroleum (OXY) 138,1 % 18,8 % Energija
McKessonas (MCK) 48.1 9.5 Sveikatos apsauga
„Activision Blizzard“. (ATVI) 19.9 6.4 Ryšio paslaugos
Ševronas (CVX) 33.7 1.4 Energija
Šaltiniai: IBD, S&P Global Market Intelligence

Sekite Mattą Krantzą Twitter @mattkrantz

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

„Bank Of America“ įvardija 11 geriausių 2022 m. akcijų

12 akcijų per 12 mėnesių pavertė 10 000 USD į 413 597 USD

Sužinokite, kaip nustatyti rinkos laiką naudodami IBD ETF rinkos strategiją

Prisijunkite prie IBD Live ir išmokite geriausių diagramų skaitymo ir prekybos metodų iš profesionalų

Raskite geriausias šiandienines augimo akcijas, kurias galite žiūrėti naudodami IBD 50

Leave a Reply

Your email address will not be published.